19 сен., 12:30

Alibaba привлекла от IPO $21,8 млрд, разместившись по верхней границе

(Рейтер) - Alibaba Group Holding разместила акции в ходе IPO по $68, верхней границе объявленного диапазона, получив в сумме $21,8 миллиарда, что стало подтверждением повышенного интереса инвесторов к китайскому гиганту электронной торговли.

Alibaba привлекла от IPO $21,8 млрд, разместившись по верхней границеAlibaba привлекла от IPO $21,8 млрд, разместившись по верхней границе

Исходя из цены размещения, одного из крупнейших в мире по объему привлеченных средств, рыночная капитализация компании превысила $167,5 миллиарда. Alibaba уже опередила по этому показателю такие корпорации, как Walt Disney Co или Boeing Co, и оттеснила своих непосредственных конкурентов Amazon и eBay, что увеличивает шансы китайской интернет-компании на успешное продвижение в США и на других рынках.

Опрос Ipsos, проведенный по заказу Thomson Reuters, показал, что 88 процентов американцев никогда не слышали о китайской интернет-компании, на долю которой приходится 80 процентов электронной коммерции в мире.

Однако это не умерило энтузиазма множества крупных американских институциональных инвесторов, включая Blackrock, которая подала заявку на как минимум $1 миллиард, сказали источники. И, по словам инвесторов, знакомых с ситуацией, подобные заявки подали от 35 до 49 "институционалов".

"Это была наиболее впечатляющая презентация в рамках выхода на публичные торги. Я даже не очень хорошо осознал, насколько они успешны", - отмечает Джерри Джордан, управляющий Jordan Opportunity Fund с объемом активов в $48 миллионов.

"Я бы поставил их (Alibaba) в один ряд с Facebook и Google по масштабу, перспективам роста и прибыльности. Компания представляет ценность благодаря уникальности", - сказал Скот Уингоу, глава ChannelAdvisor, предоставляющей программное обеспечение в сегменте электронной торговли.

Инвесторы демонстрировали ажиотажный спрос с момента начала роуд-шоу Alibaba, рассчитывая принять участие в быстро растущем секторе интернета.

По объему привлечения IPO Alibaba стало третьим крупнейшим из когда-либо проводившихся в мире, после размещения Сельскохозяйственного банка Китая на $22,1 миллиарда в 2010 году и ICBC на $22 миллиарда в 2006 году. Однако если андеррайтеры воспользуются опционом на переподписку, это размещение станет самым крупным. Опцион распространяется на 48 миллионов акций, срок его исполнения - 30 дней.

Многие инвесторы говорили о сложностях в получении акций целиком по заявкам.

Выручка Alibaba подскочила на 46 процентов во втором квартале благодаря росту в её бизнесе в мобильной связи, а причитающаяся её акционерам чистая прибыль почти утроилась, составив $1,99 миллиарда, или 84 цента на акцию.

Джек Ма, который основал компанию, базируясь лишь в небольшой квартире, теперь стал владельцем состояния в $14 миллиардов, ворвавшись в список миллиардеров из высокотехнологичной отрасли - таких, как Билл Гейтс и Джефф Безос. Эта сделка должна сделать миллионерами и целую группу менеджеров компании, её инженеров и других сотрудников.

Многие аналитики и инвесторы считают, что у Alibaba есть все шансы для удачного дебюта на торгах в Нью-Йорке, которые начнутся сегодня.

По словам одного из инвесторов, ряд андеррайтеров, включая

Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и

Goldman Sachs Group Inc, рассчитывают на рост на 10-15 процентов цены акций Alibaba в первый день торгов.

Акции других китайских интернет-компаний успешно обращаются в Нью-Йорке, в том числе Baidu Inc, акции которой взлетели на 354 процента в первый день торгов в 2005 году.

Среди андеррайтеров нынешней сделки также Morgan Stanley

и JPMorgan Chase & Co, а также Rothschild в роли консультанта.

 

© Reuters. Центральный офис Alibaba в Ханчжоу

© Reuters. Центральный офис Alibaba в Ханчжоу

 

Alibaba продает в ходе IPO 320 миллионов акций, или 13 процентов от акционерного капитала. Порядка двух третей предложения - от нынешних акционеров, включая Ма, который получит $867 миллионов.

Источник: Reuters

похожие Новости

03 дек
Акции РФ подрастают, глядя на рубль и нефть

МОСКВА (Рейтер) - Периодические попытки рубля подрасти относительно доллара сегодня способствуют повышению основных индексов российского рынка акций.

03 дек
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 3 декабря растет

Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 7.66 пункта (0.484%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1590.78 пункта.

03 дек
Фондовые площадки США открылись в небольшом плюсе

Торги в среду американские фондовые индексы начали слабым ростом после публикации данных о занятости в стране и в ожидании доклада о деловой активности в ее сфере услуг, сообщает Bloomberg.

21 окт
Рынок акций. Индекс Nikkei 225 сейчас снижается на 0.195 до 15083.20 пункта

Рынок акций. Индекс Nikkei 225 сейчас снижается на 0.195 до 15083.20 пункта...

26 сен
Intel заплатит до $1,5 млрд за долю в китайских производителях чипов

ПЕКИН/САН-ФРАНЦИСКО (Рейтер) - Intel Corp заплатит до $1,5 миллиарда за 20-процентную долю в производителях мобильных чипов, имеющих тесные связи с китайскими властями,...

ЭКстренные сообщения

12:15

Еврозона: ноябрь, Индекс деловой активности в розничном секторе 48,9 с 47,0

11:15

Великобритания: Индекс цен на жилье Halifax 0,4%м/м с -0,4%

10:00

Банк Японии, Сато: Цена активов влияет на инфляцию, поэтому нельзя устанавливать сроки для 2%-уровня

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Технические показатели

GBPUSD
EURUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDJPY
USDCAD
GBPJPY
EURJPY
EURGBP

1.2382

Покупка

Продажа

Часовой период на 21:51

34.62%

65.38%

Техническое резюме Короткое падение

Детальный анализ пары

Новости на портале 1FX

Существуют два основных вида аналитики форекс, которые можно использовать в торговле на Forex. Итак, в природе существуют два основных типа Форекс аналитики, которые трейдеры используют для своей работы на рынке.И тут не имеет значения, начинающий Вы трейдер, или нет.
Виды аналитики Форекс: фундаментальный анализ, технический анализ форекс. Конечно, лучше иметь четко представление об обоих видах Форекс аналитики, при этом споры о том, какой вид аналитики лучше, будут всегда.

Для любого форекс трейдера важно изучать рынок со стороны и понять, как влияют на цены события и отражения этих событий в СМИ. Трейдер должен понимать и анализировать ежедневные новости, штудировать аналитику рынка, публикуемые профессиональными валютными аналитиками. И со временем Вы станете понимать, какую важную роль форекс аналитика играет в торговле на Forex каждый день. Радует тут тот факт, что многие web-ресурсы предоставляют форекс аналитику и новости абсолютно бесплатно. И сайт «Аналитика форекс» - не исключение.